供应链

疫情加剧高端动力电池供需失衡 部分新能源车交付或延期

作者: 来源:盖世汽车 时间:2020-06-08

[摘要]对于电动汽车而言,动力电池的重要性不言而喻。这一占据车辆总成本38%左右的部件,已成为左右相关车企上或下的核心竞争力。近年来,受制于材料、设备水平、生产工艺以及政策调整等多种原因,动力电池市场逐渐呈现两极分化的走势,主要表现为低端产能过剩、优质产能不足,后者已成为制约电动汽车发展的一大瓶颈。


在全球新冠疫情的冲击下,新能源汽车产业链面临的考验要远大于燃油车,尤其是最为核心的动力电池。


对于电动汽车而言,动力电池的重要性不言而喻。这一占据车辆总成本38%左右的部件,已成为左右相关车企上或下的核心竞争力。近年来,受制于材料、设备水平、生产工艺以及政策调整等多种原因,动力电池市场逐渐呈现两极分化的走势,主要表现为低端产能过剩、优质产能不足,后者已成为制约电动汽车发展的一大瓶颈。


高端动力电池供应短缺已久


自2019年以来,由于优质动力电池供应不足,不少高端电动车型被迫暂停生产、延缓交付的消息屡见报端。

2019年4月,奥迪推迟了其首款旗舰电动车e-tron的交付,用户等待时间从2个月延长到6到7个月,原因是动力电池供应不足。这也导致奥迪当年的电动汽车生产量比预期少了1万辆,仅能生产4.5万辆。受此影响,奥迪第二款e-tron车型的发布时间也有所推迟。


与此同时,奔驰也遭遇着同样的困境,因动力电池供应不足,奔驰首款纯电动SUV<SUV车型EQC在推迟交付计划后,也降低了销售目标。2019年,戴姆勒计划销售约2.5万辆EQC汽车,但实际只能生产约7000辆。2020年,EQC的销售目标从6万辆降低至3万辆。


今年2月,捷豹首款纯电动SUV I-Pace被曝出因电池短缺将暂停生产。捷豹路虎发言人在一封电子邮件中表示:“由于供应商的临时日程安排问题,捷豹路虎已经调整了捷豹I-Pace在格拉茨工厂的生产计划。我们正在与供应商合作解决这个问题,尽量减少对客户订单的影响。”



图片来源:LG化学官网


值得注意的是,上述三款车型所采用的动力电池均为LG化学的NCM811电池。近年来,LG化学虽在不断扩充其电池工厂产能,但仍难以满足主机厂的快速增长需求。


目前,市场上能够提供此类高端动力电池的供应商并不多,仅有LG化学、三星SDI、宁德时代等少数几家头部电池企业。“未来动力电池市场集中度还将进一步加强,前10家企业可能将占据超过90%甚至更多的市场份额。”中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙表示。


疫情加剧高端动力电池供需失衡


短期来看,高端动力电池供不应求的现状难以得到大幅改善,兼之受全球疫情影响,这一供需情况将会变得更为紧迫。


今年2月,疫情开始在中国市场蔓延,受此影响,中国新能源汽车产销均出现大幅下滑。中汽协数据显示,2020年一季度,我国新能源汽车产销量分别完成10.5万辆和11.4万辆,同比分别下降60.2%和56.4%。与此同时,动力电池产量也出现大幅下滑,中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示,2020年1-3月,我国动力电池产量累计8.3GWh,同比下降58.3%。


目前,国内疫情防控虽取得了明显成效,动力电池产业已逐步恢复生产,但海外疫情却开始快速蔓延。3月下旬,松下电池、LG化学和三星SDI纷纷宣布,由于新冠肺炎疫情影响,三家公司均暂时关停了位于美国的电池工厂。有分析人士指出,LG化学、松下电池、三星SDI的出货量和装机量预计在二季度将会出现明显回落。


需要注意的是,受海外疫情快速扩散影响,除了电池企业暂停生产,动力电池上游原料企业也被迫加入了停产阵营。


据了解,锂矿资源丰富的澳大利亚从3月20日起全面封闭边境,随后智利、阿根廷和玻利维亚等“锂三角”地区也颁布了类似禁令。另外,原材料钴的主要生产国刚果也受到疫情影响实施隔离政策,钴的供应面临中断风险。


英国基准矿业情报公司(Benchmark Mineral Intelligence)指出,新冠肺炎疫情的爆发,导致整个锂电池行业供应链物流放缓,并已危及到全球各地的生产和使用,锂电池有断供风险。同时,由于电池企业原料库存有限,疫情期间这部分库存会消耗殆尽,全球电池供应链未来几个月会面临挑战。


国内一家锂电池供应企业的负责人坦言,当前国内车用锂电池供应虽未出现紧张情况,但如果海外疫情加重,将会影响到后期电池的生产。


车企如何不被电池“绑架”?


如前文所述,作为纯电动车型的重要组成部分,动力电池将直接影响整车的生产交付。目前,海外疫情仍未散去,全球动力电池产业链的供需将更为紧张。


盖世汽车研究院资深分析指出:“疫情将加剧全球动力电池产业链的供需关系,预计2020年将有部分产品延期上市交付。”



图片来源:盖世汽车研究院


据了解,2020年,宝马ix3、奔驰EQA、奥迪Q4 e-tron等多款高端电动车型都将进入市场,这将进一步加大对高端动力电池的供应需求。在此境况下,如何不被电池“绑架”耽误旗下新车型的投放,成为整车企业不得不深思的重要问题。


对此,上述分析师建议车企“两手抓、两不误”。


首先,选择多家电池供应商绑定,建立合作伙伴关系。“目前虽然高端电池产能不足,优质的供应商基本被企业分割,但产能利用率仍有冗余,主机厂尤其是市场较好的品牌不应该把鸡蛋放在一个篮子里。”车企应在全球各大市场寻找本地设有产能的电池厂,与2-3家电池厂签订供货协议,以应对产能不足风险。


其次,自主掌握核心技术,提前布局。当前,传统车企纷纷在加大电动化转型,动力电池将成为未来汽车行业的核心竞争力,只有将核心技术掌握在自己手上,才能获得更大的主动权。


有相关专家表示,自建工厂或与电池制造商合资建厂,主要是主机厂从供应链安全角度出发的,一方面为主机厂建立了稳定可靠的动力电池供货渠道,能更好地配合车型生产节奏;另一方面也有利于降低动力电池制造成本,以获得更有效的成本管控。


此前,因电池供应不足吃过“大亏”的特斯拉已然深谙此道。目前特斯拉一方面深度绑定电池合作伙伴,一方面与宁德时代和LG化学合作补充电池供应,并且自研电池,在美国自建电池工厂。


 

 

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