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凯恩股份拟27.22亿元收购卓能新能源97.88%股权

作者: 来源:中国证券报·中证网 时间:2017-09-28

[摘要]9月27日,凯恩股份发布公告,公司拟发行股份及支付现金购买卓能新能源变更为有限责任公司后97.8573%的股权,交易对价总额暂定为约27.2亿元,本次交易完成后,卓能新能源将成为上市公司的全资子公司。

凯恩股份(002012)9月27日晚间发布公告,凯恩股份拟以11.91元/股发行股份及支付现金购买卓能新能源变更为有限责任公司后97.88%的股权,交易对价暂定为27.22亿元;同时拟募集配套资金不超17.02亿元。凯恩股份已持有卓能新能源2.1427%股权,本次交易完成后,卓能新能源将成为公司全资子公司。

公告显示,卓能新能源作为三元材料锂电池行业具有显著竞争优势的企业,依托于其管理运营团队多年积累的锂电池研发生产销售经验、国内领先的技术应用能力、具有前瞻性的工艺技术改进和业务布局等核心优势,在锂电池市场具有较高的知名度和良好的市场口碑,其产品已被最终应用于国内知名数码产品生产厂家、新能源汽车生产厂家等,具有良好的发展前景和较强的盈利能力。

业绩承诺方面,卓能新能源在业绩承诺期限内各会计年度净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别不低于人民币1.4亿元(2017年度)、人民币2亿元(2018年度)、人民币2.4亿元(2019年度)、人民币2.8亿元(2020年度)。 

凯恩股份表示,本次交易前,公司的主要业务为特种纸的研发、生产和销售,产品涵盖工业配套用纸、特种食品包装用纸、过滤纸等特种纸,在部分特种纸产品领域具有较强的专业研发团队及一流的专业设备。经过多年的发展,公司已成长为国内特定领域的龙头企业。 

同时,公司及时把握新能源汽车快速发展的市场机遇,经充分调研后,于2017年初参股卓能新能源,正式切入新能源业务领域,并先后与中洋新能(天津)科技合伙企业(有限合伙)等共同出资设立了世能氢电科技有限公司,与爱能森新能源(深圳)有限公司等签署了《增资协议》参股了深圳市爱能森科技有限公司。

凯恩股份指出,本次交易完成后,卓能新能源将成为上市公司的全资子公司。本次交易是公司落实在新能源行业产业链上的战略布局的重要举措,有利于公司完善业务布局、培育新的利润增长点、提升综合竞争力。

公司中报显示,受益于上半年纸价大涨,公司上半年实现净利润2183.96万元,同比大增超过8倍。但回看公司近几年财务数据,公司2015年、2016年净利润均持续大比例下滑,因此,通过收购卓能新能源,公司能够切入热门的新能源锂电池领域,有望为公司带来新的和具备稳定盈利前景的业务板块,从而对冲周期行业业绩波动的风险。

 

 

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